Sistema de gestão de associações: da filiação à prestação de contas

Sobre o vídeo

O sistema de gestão de associações da Softaliza reúne, em uma só plataforma, a rotina da associação o ano inteiro: filiação pelo site, análise de cadastros, cobrança da anuidade por Pix, boleto ou cartão, carteira do associado no Apple Wallet e no Google Wallet, comunicação segmentada, timeline e fórum, votações e eleições on-line, eventos integrados, fluxo de caixa com prestação de contas e a evolução mensal dos associados.

Neste vídeo, acompanhamos a rotina de uma associação, da filiação de cada associado à prestação de contas da diretoria.

Capítulos do vídeo

• 00:00 A gestão da associação e a filiação pelo site
• 00:14 Análise de cadastros e cobrança da anuidade
• 00:26 Painel de arrecadação e carteira do associado
• 00:41 Comunicação, timeline, fórum e biblioteca
• 00:57 Votações e eleições on-line e eventos
• 01:12 Fluxo de caixa e evolução dos associados
• 01:27 Implantação, migração e treinamento

O que o sistema faz em cada área

Filiação e cadastro

• Filiação pelo site da associação, com cadastro e envio de documentos
• Análise de cadastros pela secretaria antes da entrada
• Categorias de associado com valores e formas de pagamento próprias

Cobrança

• Anuidade ou mensalidade gerada de acordo com a categoria
• Pagamento por Pix, boleto ou cartão de crédito, com recorrência no cartão
• Painel com o arrecadado no mês e no ano, anuidades vencidas e a vencer em 30 dias

Área do associado

• Carteira do associado com QR Code, no Apple Wallet e no Google Wallet
• Recibos de pagamento e declaração de associado com código de verificação
• Certificados dos eventos na mesma área

Comunicação e comunidade

• Comunicados por e-mail, aviso na plataforma e timeline, segmentados por categoria, situação, grupo ou estado
• Acompanhamento de abertura dos e-mails e envio agendado
• Timeline, fórum com moderação da diretoria e biblioteca por categoria e por grupo

Governança

• Votações e eleições on-line, com voto anônimo ou nominal
• Código de confirmação antes de registrar o voto e auditoria pública da apuração

Eventos

• Inscrição nos eventos com o mesmo login e desconto de associado

Tesouraria e diretoria

• Fluxo de caixa com lançamentos, conciliação bancária por extrato, orçamento e fechamento mensal
• Prestação de contas a partir do fechamento do mês
• Evolução mensal dos associados por categoria e exportação dos dados em Excel ou CSV
• Perfis de acesso para a diretoria e a equipe

Para quem é

Associações, sociedades científicas e médicas, sindicatos, federações e entidades de classe que precisam organizar associados, anuidades, comunicação, eleições e finanças em um só lugar.

Perguntas frequentes

A carteira do associado funciona no celular?

Sim. Cada associado tem a carteira do associado com QR Code e pode adicioná-la ao Apple Wallet ou ao Google Wallet.

Quais formas de pagamento a anuidade aceita?

Pix, boleto e cartão de crédito, inclusive com recorrência no cartão. As formas de pagamento são definidas por categoria.

Como funcionam as votações e eleições on-line?

A diretoria abre a votação para o eleitorado definido, com voto anônimo ou nominal. Quando a votação exige código, o associado confirma o voto com um código enviado ao e-mail ou gerado no aplicativo autenticador, e a apuração conta com auditoria pública.

O que o fluxo de caixa reúne?

Lançamentos de receitas e despesas, contas a receber e a pagar, conciliação bancária por extrato, orçamento por categoria e por centro de custo, fechamento mensal e prestação de contas.

É possível exportar os dados dos associados?

Sim. A lista de associados e a evolução mensal podem ser exportadas em Excel ou CSV, respeitando os filtros escolhidos.

A comunicação pode ir só para um grupo de associados?

Sim. Os comunicados podem ser segmentados por categoria, situação, grupo e estado, entre outros filtros, por e-mail, aviso na plataforma e timeline.

Como é feita a implantação?

A implantação, a migração da base e o treinamento são feitos pela nossa equipe, sem custo.

Saiba mais

• Sistema de gestão de associações
• Fluxo de caixa e prestação de contas
• Eleição on-line

Transcrição do vídeo

A gestão de uma associação acontece o ano inteiro, da filiação de cada associado à prestação de contas da diretoria. No sistema da Softaliza, o profissional se filia pelo site da associação, preenche o cadastro e envia os documentos. A secretaria analisa cada pedido na plataforma e aprova a entrada. A anuidade é gerada de acordo com a categoria, e o associado paga por Pix, boleto ou cartão, inclusive com recorrência. O painel mostra o que foi arrecadado no mês, as anuidades vencidas e as que vencem nos próximos trinta dias. Cada associado tem a carteira do associado com QR Code, no Apple Wallet e no Google Wallet, além dos recibos e da declaração de associado. A comunicação sai segmentada por categoria, situação, grupo ou estado, por e-mail, aviso na plataforma e timeline. A timeline e o fórum reúnem os associados, com moderação da diretoria no fórum, e a biblioteca organiza os documentos por categoria e por grupo. As votações e eleições acontecem on-line, com voto anônimo ou nominal, código de confirmação e auditoria da apuração. Os eventos usam o mesmo cadastro: o associado entra com o mesmo login e recebe o desconto de associado na inscrição. Na tesouraria, o fluxo de caixa reúne lançamentos, conciliação bancária, orçamento e fechamento mensal, com a prestação de contas. A diretoria acompanha a evolução dos associados mês a mês e exporta os dados em Excel ou CSV. A implantação, a migração e o treinamento são feitos pela nossa equipe, sem custo, com suporte em todas as etapas. Softaliza. Sistema de gestão de associações, com mais de duzentas associações em todo o Brasil.